レポートをカテゴリ別に整理したいことはありませんか？ 管理者側で事前に設定することで、レポートに対してカテゴリを設定する事ができます。
例えば「営業レポート」「開発レポート」「視察レポート」などとカテゴリを分けることで「ほかの人が観に行った/調べた新規ビジネスってどういうものなのだろうか？」といったことがスピーディに、一覧の形で見ることができ非常に便利です。
設定方法※管理者のみPCにて設定が可能
- 右上の歯車マークから、管理者側の設定画面に入る。
- 左側のメニュー一覧から「マルチレポート」「カテゴリ一覧」を開く。
- 上部にある「新規作成する」をクリックする。
- 必須項目を入力し「登録」をクリックします。
| カテゴリ名 | プルダウンで表示させたい名称を入力します。 |
| テンプレート | 登録時に自動で本文に入力させたい内容を入力しておくことができます。 例）会議議事録の場合に「議題」「内容」「次回会議日程」を入力させることができます これにより「会議で話忘れた！」「議事録に必要な項目が揃っていない」といった事態を未然に防ぐことができます。 |