登録した案件情報を紐づけて電子申請を回すことが可能です。申請された側は営業の案件情報を見ながら承認ができるので、下記のようなメリットが期待できます。
- 「この承認の案件って一体どこなのか？」といった疑問を申請者に確認せずに承認できます。
- 承認案件を開きながら、対面で申請者と話しながら会話ができます。
※本機能の利用開始に当たっては、管理者側で申請フォームと案件進捗管理の紐づけ作業が必要です。詳しくは「案件情報と電子申請を紐づけるには(案件進捗に合わせてToDoを自動作成する)」をご覧ください。
申請方法
※案件と紐づける場合、PC版（ブラウザ版）のみ対応しています。
- 左上のメニューボタンから「案件一覧」を開き、申請したい案件を開きます。
- 開いた案件詳細画面の右上にある「各種申請」をクリックします。
- ワークフローの画面となるので、申請したい内容を選択してください。
- そのまま申請を進めると、確認画面にて確認ができます。